Тъй като производството на електрически превозни средства продължава да расте, нараства и свързаното търсене на електрическа стомана, използвана в електрическите двигатели.
Доставчиците на индустриални и търговски двигатели са изправени пред голямо предизвикателство. Исторически доставчици като ABB, WEG, Siemens и Nidec лесно са доставяли критичните суровини, използвани в производството на техните двигатели. Разбира се, има много прекъсвания на доставките през целия живот на пазара, но рядко това се превръща в дългосрочен проблем. Въпреки това започваме да виждаме прекъсвания на доставките, които могат да застрашат производствения капацитет на доставчиците на автомобили за години напред. Електрическата стомана се използва в големи количества при производството на електродвигатели. Този материал играе ключова роля в създаването на електромагнитното поле, използвано за въртене на ротора. Без електромагнитните свойства, свързани с тази феросплав, производителността на двигателя би била значително намалена. В исторически план двигателите за търговски и промишлени приложения са били основна клиентска база за доставчиците на електротехническа стомана, така че доставчиците на двигатели не са имали проблем с осигуряването на приоритетни линии за доставка. Въпреки това, с навлизането на електрическите превозни средства, делът на търговските и промишлени доставчици на електрически двигатели е застрашен от автомобилната индустрия. Тъй като производството на електрически превозни средства продължава да расте, нараства и свързаното търсене на електрическа стомана, използвана в електрическите двигатели. В резултат на това силата при договаряне между доставчиците на търговски/промишлени двигатели и техните доставчици на стомана все повече отслабва. Тъй като тази тенденция продължава, това ще повлияе на способността на доставчиците да предоставят необходимата за производството електрическа стомана, което ще доведе до по-дълги срокове за изпълнение и по-високи цени за клиентите.
Процесите, които протичат след образуването на необработена стомана, определят за какви цели може да се използва материалът. Един такъв процес се нарича „студено валцуване“ и той произвежда това, което е известно като „студено валцована стомана“ – типът, използван за електрическа стомана. Студено валцуваната стомана съставлява сравнително малък процент от общото търсене на стомана и процесът е известен като капиталоемък. Следователно растежът на производствения капацитет е бавен. През последните 1-2 години сме свидетели на покачване на цените на студеновалцуваната стомана до исторически нива. Федералният резерв следи световните цени на студено валцуваната стомана. Както е показано на графиката по-долу, цената на този артикул се е увеличила с повече от 400% от цената му през януари 2016 г. Данните отразяват динамиката на цените на студеновалцуваната стомана в сравнение с цените през януари 2016 г. Източник: Банка на Федералния резерв на Сейнт Луис. Краткосрочният шок в предлагането, свързан с COVID, е една от причините за покачването на цените на студеновалцуваната стомана. Въпреки това повишеното търсене на електрически превозни средства в автомобилната индустрия е било и ще продължи да бъде фактор, влияещ върху цените. При производството на електродвигатели електрическата стомана може да представлява 20% от разходите за материали. Следователно не е изненадващо, че средната продажна цена на електрическите двигатели се е увеличила с 35-40% в сравнение с януари 2020 г. В момента интервюираме търговски и промишлени доставчици на двигатели за нова версия на пазара на променливотокови двигатели с ниско напрежение. В нашето проучване чухме многобройни съобщения, че доставчиците изпитват затруднения с доставката на електрическа стомана поради предпочитанията си към автомобилни клиенти, които правят големи поръчки. За първи път чухме за него в средата на 2021 г. и броят на споменаванията за него в интервюта с доставчици нараства.
Броят на превозните средства, използващи електрически двигатели в трансмисията, все още е относително малък в сравнение с превозните средства, използващи конвенционални двигатели с вътрешно горене. Амбициите на големите автомобилни производители обаче предполагат, че балансът ще се промени бързо през следващото десетилетие. Така че въпросът е колко голямо е търсенето в автомобилната индустрия и каква е времевата рамка за това? За да отговорим на първата част от въпроса, нека вземем за пример трите най-големи автомобилни производители в света: Toyota, Volkswagen и Honda. Заедно те съставляват 20-25% от световния автомобилен пазар по отношение на доставките. Само тези трима производителя ще произведат 21,2 милиона превозни средства през 2021 г. Това означава, че около 85 милиона превозни средства ще бъдат произведени до 2021 г. За простота нека приемем, че съотношението между броя на двигателите, използващи електрическа стомана, и продажбите на електрически превозни средства е 1:1. Ако само 23,5% от приблизително 85 милиона произведени превозни средства са електрически, броят на двигателите, необходими за поддържане на този обем, ще надхвърли 19,2 милиона нисковолтови променливотокови асинхронни двигатели, продадени през 2021 г. за търговски и индустриални приложения.
Тенденцията към електрически превозни средства е неизбежна, но определянето на скоростта на приемане може да бъде трудна задача. Това, което е ясно обаче е, че производителите на автомобили като General Motors се ангажираха с пълна електрификация до 2035 г. през 2021 г., тласкайки пазара на електрически превозни средства в нова фаза. В Interact Analysis проследяваме производството на литиево-йонни батерии, използвани в електрическите превозни средства, като част от нашето продължаващо проучване на пазара на батерии. Тази серия може да се използва като индикатор за скоростта на производство на електрически превозни средства. По-долу представяме тази колекция, както и предишната колекция от студено валцована стомана. Обединяването им помага да се демонстрира връзката между увеличаването на производството на електрически превозни средства и цените на електрическата стомана. Данните представляват ефективност в сравнение със стойностите от 2016 г. Източник: Interact Analysis, Федерална резервна банка на Сейнт Луис. Сивата линия представлява доставката на литиево-йонни батерии за електрически превозни средства. Това е стойността на индекса, а стойността за 2016 г. представлява 100%. Синята линия представлява цените на студено валцуваната стомана, отново представени като индексна стойност, като цените за 2016 г. са 100%. Ние също така показваме нашата прогноза за доставка на батерии за EV, представена от пунктирани сиви ленти. Скоро ще забележите рязко увеличение на доставките на батерии между 2021 г. и 2022 г., като доставките са почти 10 пъти по-високи, отколкото през 2016 г. В допълнение към това можете също да видите увеличение на цените за студено валцована стомана през същия период. Нашите очаквания за темпото на производство на електромобили са представени от пунктираната сива линия. Очакваме разликата между предлагането и търсенето на електрическа стомана да се разшири през следващите пет години, тъй като растежът на капацитета изостава от нарастването на търсенето на тази стока в индустрията на EV. В крайна сметка това ще доведе до недостиг на предлагане, което ще се прояви в по-дълги срокове за доставка и по-високи цени на автомобилите.
Решението на този проблем е в ръцете на доставчиците на стомана. В крайна сметка е необходимо да се произвежда повече електрическа стомана, за да се затвори разликата между търсенето и предлагането. Очакваме това да се случи, макар и бавно. Тъй като стоманодобивната промишленост се бори с това, очакваме автомобилните доставчици, които са по-вертикално интегрирани в своята верига за доставки (особено доставките на стомана), да започнат да увеличават своя дял чрез по-кратки срокове за доставка и по-ниски цени. необходими за производството им. Доставчиците на двигатели гледат на това като на бъдеща тенденция от години. Сега можем да кажем с увереност, че тази тенденция официално започна.
Блейк Грифин е експерт по системи за автоматизация, индустриална дигитализация и електрификация на офроуд превозни средства. Откакто се присъедини към Interact Analysis през 2017 г., той е написал задълбочени доклади за пазарите на променливотокови двигатели с ниско напрежение, предсказуема поддръжка и мобилни хидравлики.
Време на публикуване: 8 август 2022 г