Инвеститорите често са водени от идеята да открият „следващото голямо нещо“, дори ако това означава закупуване на „исторически акции“, които не генерират никакъв доход, да не говорим за печалба. Но, както каза Питър Линч в One Up On Wall Street, „Vision почти никога не се отплаща“.
Така че, ако тази идея с висок риск и висока награда не е за вас, може да се интересувате повече от печеливша, развиваща се компания като Marriott Vacations Worldwide (NYSE:VAC). Дори ако компанията получи справедлива пазарна оценка, инвеститорите ще се съгласят, че устойчивите печалби ще продължат да осигуряват на Marriott средства за осигуряване на дългосрочна стойност за акционерите.
Инвеститорите и инвестиционните фондове преследват печалби, което означава, че цените на акциите са склонни да се покачват с положителна печалба на акция (EPS). Ето защо EPS е толкова възходящ. Marriott International увеличи печалбата си на акция от $3,16 на $11,41 само за една година, което е голямо постижение. Въпреки че този темп на растеж може да не се повтори, той изглежда като пробив.
Често е полезно да разгледате печалбите преди лихви и данъци (EBIT), както и растежа на приходите, за да получите друг поглед върху качеството на растежа на компанията. Нашият анализ показва, че оперативните приходи на Marriott International не включват всичките му приходи през последните 12 месеца, така че нашият анализ на маржовете може да не отразява точно основния бизнес. За радост на глобалните акционери на Marriott Vacations маржовете на EBIT се повишиха от 20% на 24% през последните 12 месеца, а приходите също се увеличават. И в двата случая е хубаво да се види това.
Можете да разгледате тенденциите в растежа на приходите и печалбите на компанията, както е показано на диаграмата по-долу. За да видите реални числа, щракнете върху графиката.
За щастие имаме достъп до прогнозите на анализатори за бъдещите приходи на Marriott Vacations Worldwide. Можете сами да направите прогноза, без да гледате, или можете да погледнете прогнозите на професионалисти.
Инвеститорите се чувстват сигурни, ако вътрешни лица също притежават акции на компанията, като по този начин изравняват интересите си. Акционерите ще бъдат развълнувани, че вътрешни лица притежават значителна част от акциите на Marriott Vacations Worldwide. Всъщност те са инвестирали значително състояние, което в момента възлиза на 103 милиона долара. Инвеститорите ще оценят, че ръководството е толкова заинтересовано от играта, тъй като това демонстрира техния ангажимент към бъдещето на компанията.
Страхотно е да видиш вътрешни хора да инвестират в компанията, но разумни ли са нивата на заплащане? Нашият кратък анализ на заплатата на главния изпълнителен директор изглежда предполага, че това е така. За компании с пазарна капитализация между $200 милиона и $6,4 милиарда, като например Marriott Vacations Worldwide, средната компенсация на главния изпълнителен директор е около $6,8 милиона.
До декември 2022 г. главният изпълнителен директор на Marriott Vacations Worldwide получи компенсационен пакет на обща стойност 4,1 милиона долара. Това е под средното за компании с подобен размер и изглежда доста разумно. Въпреки че нивото на възнаграждението на главния изпълнителен директор не трябва да бъде най-големият фактор, влияещ върху имиджа на компанията, скромното възнаграждение е нещо положително, тъй като показва, че бордът на директорите се грижи за интересите на акционерите. Най-общо казано, разумното ниво на възнаграждение може да оправдае вземането на добро решение.
Ръстът на печалбата на акция за Marriott Vacations Worldwide е впечатляващ. Допълнителен бонус за тези, които се интересуват, е, че ръководството притежава значително количество акции, а главният изпълнителен директор получава доста добро възнаграждение, което показва добро управление на парите. Голям скок в печалбите може да сигнализира за добър бизнес импулс. Големият растеж може да доведе до големи печеливши, поради което поличбите ни казват, че Marriott Resorts International заслужава внимателно внимание. Въпреки това, преди да се развълнувате твърде много, забелязахме 2 предупредителни знака (1 от които е малко встрани!) за курортите Marriott International, за които трябва да знаете.
Красотата на инвестирането е, че можете да инвестирате в почти всяка компания. Но ако предпочитате да се съсредоточите върху акции, които са показали поведение на вътрешна информация, ето списък с компании, които са направили вътрешна покупка през последните три месеца.
Моля, обърнете внимание, че търговията с вътрешна информация, обсъждана в тази статия, се отнася до транзакции, подлежащи на регистрация в съответните юрисдикции.
Marriott Vacations Worldwide Inc. е компания за управление на ваканции, която разработва, предлага на пазара, продава и управлява ваканционни имоти и свързани продукти.покажи повече
Някакви отзиви за тази статия? Тревожите се за съдържанието? Свържете се директно с нас. Друга възможност е да изпратите имейл до редакторите на (at) Simplywallst.com. Тази статия за Simply Wall St е обща. Ние използваме безпристрастен подход само за предоставяне на рецензии въз основа на исторически данни и прогнози на анализатори и нашите статии не са предназначени да предоставят финансови съвети. Това не е препоръка за покупка или продажба на акции и не взема предвид целите или финансовото ви състояние. Нашата цел е да ви предоставим дългосрочен фокусиран анализ, базиран на фундаментални данни. Моля, имайте предвид, че нашият анализ може да не вземе предвид последните съобщения на чувствителни към цените компании или качествени материали. Simply Wall St няма позиции в нито една от акциите, споменати по-горе.
Marriott Vacations Worldwide Inc. е компания за управление на ваканции, която разработва, предлага на пазара, продава и управлява ваканционни имоти и свързани продукти.
Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) е упълномощен корпоративен представител на Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL № 337927) (номер на упълномощен представител: 467183). Всички съвети, съдържащи се на този уебсайт, са от общ характер и не са написани по отношение на вашите цели, финансово състояние или нужди. Не трябва да разчитате на каквито и да било съвети и/или информация, съдържащи се на този уебсайт, и преди да вземете каквото и да е инвестиционно решение, ви препоръчваме да прецените дали е подходящо за вашите обстоятелства и да потърсите подходящ финансов, данъчен и правен съвет. Моля, прочетете нашето ръководство за финансови услуги, преди да решите дали да получите финансови услуги от нас.
Време на публикуване: 30 юни 2023 г